Workshop Positief vermogen & nalatenschappen
Als bewindvoerder kun je ook in aanmerking komen met vermogende cliënten. Bij vermogende cliënten zal de communicatiestijl anders zijn dan bij cliënten die in de schulden zitten. De workshop Positief vermogen & nalatenschappen gaat hier dieper op in en behandelt verschillende mogelijkheden die een vermogende klanten heeft, zoals een eigen woning of beleggingen.
Wil je weten hoe je hier het beste mee om kunt gaan? Schrijf je dan in voor de workshop Positief vermogen & nalatenschappen. Na het afronden van deze workshop ben je beter in staat om het positief vermogen van de cliënt op een verantwoorde manier te beheren.
Waarom de workshop Positief vermogen & nalatenschappen?
- Tijdens de workshop wordt helder wat je wel en niet moet doen bij vermogende klanten.
- Praktijkervaringen tussen startende en ervaren bewindvoerders worden uitgewisseld.
- Je ontvangt digitaal studiemateriaal ter voorbereiding op de training.
- Aan het einde van de dag ontvang je een deelnamecertificaat.
Inhoud workshop
Aan de hand van een casus worden verschillende onderdelen van vermogende klanten behandeld. Omdat er een goede dynamiek is tussen het aantal startende en ervaren bewindvoerders, worden praktijkervaringen met elkaar gedeeld en besproken.
Verder komen de volgende onderwerpen tijdens de workshop aan bod:
- Actualiteiten;
- Beslissingen nemen over het vermogen van je cliënt;
- Een begroting opstellen;
- Een budgetplan opstellen;
- Ingrijpen bij onbalans in het budget;
- Aankoop en verkoop van onroerend goed begeleiden;
- Een derde partij inschakelen wanneer nodig;
- Het vermogen op adequate wijze beschermen (verzekeren);
- Defensief beleggen; en
- Overeenkomsten toetsen.
Workshop Positief vermogen & nalatenschappen
Eendaagse training
5,5 uur thuisstudie
Training van onze topdocenten
Digitaal studiemateriaal inbegrepen
Klassikaal
Meer weten over de Workshop Positief vermogen & nalatenschappen?
Ben je enthousiast geworden? Schrijf je vandaag nog in voor de workshop Postitief vermogen & nalatenschappen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via 010 – 760 11 03 of het contactformulier.
Je kan ook bij ons terecht met je praktijkvraag via onze speciale Hoffelijk Financiële Zorg LinkedIn-groep. Ontmoet vakgenoten en discussieer mee over onderwerpen binnen jouw vakgebied.